財産目録
財産目録を作成しませんか？
| 【財産目録の内容】 | 専門家が総資産の棚卸をお手伝いします！ |
| ✔ 現状を把握して相続税、贈与税の節税対策に。 ✔ 遺言書の作成にスムーズに移行できます。 |
財産目録作成の進め方
● 不動産や動産、金融資産の情報をお客様からお伺いします。
● 情報を項目別に整理し、目録にまとめます。
● 不動産について、正確な所在地(地番と住所とは一致しない場合があります)が分からない物件を特定し、固定資産評価額をお調べします。
● 不動産評価額はお客様の状況に応じてさらに詳しい調査に進むこともできます。
● 完成した財産目録の内容を一緒に見直し、問題点や今後の対策について話し合います。
財産目録作成のメリット
● 預金や有価証券の残高や預け先が整理できライフプランの設計に役立ちます。
● 不動産の一元把握ができます。
● 総資産が見えることで効果的な相続対策が打てます。
●贈与の検討や、相続税のシミュレーションにスムーズに移行できます。
● 判断能力が低下してからでは手が打てないことを早いうちから検討できます。
お客様の声
母親の健康がすぐれずに将来の相続税の事を不安に思っていた。
おおまかにしか把握していなかった財産が目録のおかげで整理できた。
これで相続対策が始められる！（55歳女性）
相続税の心配はなくても相続対策は必要。ほとんどが不動産だから遺産分割のために準備をはじめなくては。財産目録の作成がきっかけでそれに気づいた。（52歳男性）
財産目録作成後の応用編としてハッピーエンディングノートの活用までサポートします！！