相続診断書
JPA総研グループならではのサービス
1. まずは「相続対策必要度チェック」
弊社独自の「相続診断チェックシート」 に基づき、親族関係、財産状況等のビアリングを行い、相続対策の必要性についての簡易的な診断を行います。
2. 「財産状況と相続の診断書」を作成！
あなたの相続関係や資産状況を徹底的に調査し、調査した情報をもとにプロが診断。
相続税や「もめない相続」実現のための財産分割方法等の相続対策について、ニ次相続まで考慮したアドバイスをいたします。
3. 「相続対策サポート・ハッピーエンディングノート」
「財産状況と相続の診断書」の診断結果に基づき、財産の生前分与や遺書作成等の各種手続きを行い、相続対策を実行します。JPAでは契約書の作成や遺言書作成の支援から保管、遺言内容の実現まで一括して請け負います！
また、よりよい人生をデザインするためのハッピーエンディングノートの作成指導も行います。
さらに、相続税改正や法改正に随時対応！
ひんぱんに起こる税改正や法改正に対応し、現状に影響がないか定期的に確認します。また、現状に適した遺言内容に見直し提案により、相続対策が最適な状態を維持します。
4. 「早めの遺産整理サポート」
相続発生後にも即時対応！万が一相続が発生したら、不動産や金融資産などの名義変更から税申告まで相続に関わる諸々の手続きをワンストップで行います。
※税理士業務は税理士法人が受託します。